項(xiàng)目管理是你自己的一項(xiàng)主要工作。您需要在會(huì)議、人員管理、獲取資源、截止日期等方面分配時(shí)間。項(xiàng)目管理的主要挑戰(zhàn)是在給定的限制內(nèi)實(shí)現(xiàn)所有項(xiàng)目目標(biāo)。此信息通常在開發(fā)過(guò)程開始時(shí)創(chuàng)建的用戶或項(xiàng)目手冊(cè)中進(jìn)行描述。主要限制是范圍、時(shí)間、質(zhì)量和預(yù)算。第二個(gè)挑戰(zhàn)是優(yōu)化必要投入的分配并整合它們以實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

現(xiàn)在，我們可以使用項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)進(jìn)行一系列自動(dòng)化分析、藝術(shù)和生產(chǎn)力工具。 CRM 自動(dòng)化處于領(lǐng)先地位。

什么是項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)？

自動(dòng)化流程現(xiàn)在是簡(jiǎn)化工作流程的首選方法。項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)可以幫助項(xiàng)目按時(shí)、按時(shí)、在預(yù)算范圍內(nèi)按計(jì)劃進(jìn)行。它從項(xiàng)目開始時(shí)的啟動(dòng)和規(guī)劃開始，到完成和審查結(jié)束，過(guò)程中每個(gè)步驟都涉及程序。項(xiàng)目可以在進(jìn)行過(guò)程中進(jìn)行審查。

傳統(tǒng)上，項(xiàng)目管理由許多要素組成：四到五個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程組和一個(gè)控制系統(tǒng)。無(wú)論使用何種方法或術(shù)語(yǔ)，都將使用相同的基本項(xiàng)目管理流程或開發(fā)階段。主要過(guò)程組通常包括：啟動(dòng)（確定需要項(xiàng)目）、規(guī)劃（布局方面）、執(zhí)行（啟動(dòng)項(xiàng)目）、監(jiān)控（觀察進(jìn)度）和結(jié)束（完成和審查） 。

通過(guò)適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目管理，可以輕松滿足這些特定需求、解決不可預(yù)見的問(wèn)題并完成必要的任務(wù)。項(xiàng)目完成后，跟蹤數(shù)據(jù)將在項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)中進(jìn)行編譯，以便創(chuàng)建推薦營(yíng)銷活動(dòng)。

正如您所看到的，項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)可以很好地協(xié)同工作。一站式計(jì)劃的靈活性使企業(yè)能夠更快地發(fā)展。通過(guò)在單個(gè)儀表板上捕獲和顯示所有數(shù)據(jù)，所有團(tuán)隊(duì)成員都可以跟蹤進(jìn)度并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。您可以選擇通過(guò)外包公司定制自己的管理項(xiàng)目crm系統(tǒng)，也可以選擇通過(guò)低代碼開發(fā)平臺(tái)定制開發(fā)。

項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)的功能

項(xiàng)目追蹤

使用項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)管理和跟蹤項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。使用項(xiàng)目任務(wù)和分配的資源列表定義常見項(xiàng)目類型的項(xiàng)目模板。項(xiàng)目列表視圖包括一列，用于顯示項(xiàng)目的總價(jià)值和該項(xiàng)目的預(yù)期收入。

費(fèi)用報(bào)表

員工可以隨時(shí)提交費(fèi)用報(bào)告。它們用于記錄代表企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人費(fèi)用，并使員工能夠從企業(yè)索回這些費(fèi)用。費(fèi)用也可以計(jì)入“項(xiàng)目”或“預(yù)銷售帳戶”工作。

預(yù)訂時(shí)間和時(shí)間表

項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)可以輕松跟蹤時(shí)間、發(fā)票和付款。預(yù)訂時(shí)間很容易歸因于花在項(xiàng)目、客戶案例或簡(jiǎn)單記錄日常業(yè)務(wù)活動(dòng)上的時(shí)間。然后可以每周、每?jī)芍?、半月或每月提交時(shí)間表。如果獲得批準(zhǔn)，可以創(chuàng)建發(fā)票來(lái)接收付款。

人力資源

項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)輕松跟蹤所有員工。添加他們的照片、工資、部門、聯(lián)系信息、請(qǐng)假、家屬和費(fèi)用報(bào)告。您甚至可以添加特定于他們的文檔，例如簡(jiǎn)歷。

日程管理

CRM 和PM 軟件都是基于時(shí)間的軟件，用于記錄日程和活動(dòng)。您可以輕松地安排將要提上議程的項(xiàng)目必須完成的工作，該項(xiàng)目在項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中對(duì)每個(gè)人都是可見的，并且可以輕松地通過(guò)各種媒體回答客戶有關(guān)該項(xiàng)目的詢問(wèn)。經(jīng)理、支持團(tuán)隊(duì)、銷售人員都可以看到時(shí)間表。然后，他們可以檢查是否可以參與其他項(xiàng)目或檢查是否可以參加與組織的會(huì)議。

項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤

客戶期望和項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)需要與明確的可交付成果聯(lián)系起來(lái)。一切都與預(yù)算、預(yù)算和按時(shí)完成任務(wù)有關(guān)。如果您將項(xiàng)目模塊納入您的項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)中，您可以輕松地向其他同事通報(bào)您的工作、進(jìn)度以及每個(gè)人的狀態(tài)以及附加信息。

電子郵件整合

實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，通常通過(guò)電子郵件進(jìn)行溝通。所以crm系統(tǒng)和PM軟件必須集成，實(shí)現(xiàn)電子郵件集成。這是將CRM 和PM 軟件放在同一個(gè)地方的另一個(gè)原因，因此所有電子郵件和通信都集成在一個(gè)地方，并且公司各個(gè)部門的每個(gè)人都可以訪問(wèn)。

團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略調(diào)整

項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)中的項(xiàng)目管理模塊可以幫助所有項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員跟蹤所有項(xiàng)目細(xì)節(jié)，因此每個(gè)人都可以采取相同的策略，并且如果存在重新部署或修改項(xiàng)目某些部分的風(fēng)險(xiǎn)，可以對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行更改，以確保項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)是戰(zhàn)略調(diào)整的一部分。

項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

消除孤立的信息

項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)的項(xiàng)目集成可確保您的銷售和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目的每個(gè)階段都處于同一頁(yè)面。團(tuán)隊(duì)可以查看與客戶相關(guān)的項(xiàng)目數(shù)量并監(jiān)控其進(jìn)度以做出更好的決策，同時(shí)還為項(xiàng)目經(jīng)理提供必要的客戶信息以提供更好的服務(wù)。

將客戶反饋與項(xiàng)目聯(lián)系起來(lái)

如果未將變更傳達(dá)給您的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，一旦項(xiàng)目開始，客戶需求的變更可能會(huì)破壞交易。您可以通過(guò)在項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)中記錄通話后獲得的信息來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題，這些信息隨后會(huì)出現(xiàn)在項(xiàng)目記錄中，這將使您的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)了解客戶的反饋，以便他們采取相應(yīng)的行動(dòng)。

讓客戶參與項(xiàng)目

通過(guò)將您的客戶添加為用戶，他們可以查看項(xiàng)目詳細(xì)信息、提供反饋、創(chuàng)建任務(wù)、上傳文檔以及積極參與論壇討論。讓您的客戶直接參與項(xiàng)目，從而消除來(lái)回電子郵件或電話通信的需要。

合作取得有效進(jìn)展

中央源使您的團(tuán)隊(duì)能夠溝通、分享想法并使每個(gè)參與人員了解項(xiàng)目狀態(tài)。文檔庫(kù)允許用戶和受邀客戶上傳可供需要的團(tuán)隊(duì)使用的文檔，因此每個(gè)人都可以獲得最新版本的項(xiàng)目文檔。

選擇合適的項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)

將crm與項(xiàng)目模塊相結(jié)合，形成項(xiàng)目管理crm系統(tǒng)，公司中的每個(gè)人都可以隨時(shí)隨地訪問(wèn)項(xiàng)目，并可以輕松訪問(wèn)以改進(jìn)您的業(yè)務(wù)流程。 Whitecode 項(xiàng)目管理crm 系統(tǒng)是一款功能強(qiáng)大、價(jià)格實(shí)惠且易于使用的軟件，是在一個(gè)平臺(tái)上管理銷售、項(xiàng)目、團(tuán)隊(duì)、客戶和營(yíng)銷的好方法，具有先進(jìn)的協(xié)作工具、敏捷支持、預(yù)算管理、等功能甘特圖、里程碑跟蹤、項(xiàng)目組合管理、項(xiàng)目規(guī)劃、任務(wù)完成跟蹤、工作流程報(bào)告等在很多方面極大地協(xié)助項(xiàng)目管理。

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